2020년 자동차보험 사업실적 및 시사점 금융감독원 보험감독국, 31개 손해보험회사 중 12개사가 자동차보험을 영위 중 자동차보험 영위 회사 대형사 : 4개 중소형사 : 5개 온라인사 : 3개 삼성, 현대, DB, KB- 메리츠, 한화, 롯데, MG, 흥국- 악사, 하나, 캐롯

 2020년 자동차보험 사업실적 및 시사점 금융감독원 보험감독국,  31개 손해보험회사 중 12개사가 자동차보험을 영위 중 자동차보험 영위 회사 대형사 : 4개 중소형사 : 5개 온라인사 : 3개 삼성, 현대, DB, KB- 메리츠, 한화, 롯데, MG, 흥국- 악사, 하나, 캐롯

2020년 자동차보험 사업실적 및 시사점

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보 도 자 료
보도
2021. 4. 1.(목) 조간
배포
2021. 3. 31.(수)

담당부서
보험감독국
정영락 팀장(02-3145-7471),  김영탁 선임(02-3145-7472)

1

 자동차보험 시장
 

□(회사수)31개 손해보험회사 중 12개사가 자동차보험을 영위 중

자동차보험 영위 회사
 
대형사 : 4개
중소형사 : 5개
온라인사 : 3개
삼성, 현대, DB, KB
메리츠, 한화, 롯데, MG, 흥국
악사, 하나, 캐롯

□(점유율)대형사의 시장점유율(84.7%)이 꾸준히 증가함에 따라 중소형․온라인사 비중은 지속적으로 감소하여 시장 양극화가 심화

시장점유율 현황

□(채널별)모바일 이용 확산 등에 따라 보험료가 저렴한 인터넷 채널 가입이 증가하는 등 비대면 채널의 판매비중이 지속 증가

판매채널별 현황

2

 자동차보험 사업실적

가. 시장 규모

□ ’20년 자동차보험 시장 규모(원수보험료 기준)는 19.6조원으로 전년(17.5조원) 대비 11.6% 성장

 ◦ 이는 ’20년 상반기 보험료 인상(3.4%↑), 자동차보험 가입대수 증가(2,298만대 → 2,364만대) 등에 기인

자동차보험 시장 현황

(만대)                                                                       (조원)

◈ 전체 손해보험 중 자동차보험의 비중은 19.6%로 전년(18.4%) 대비 1.2%p 증가

손보사의 상품별 비중(원수보험료 기준)

나. 합산비율 및 영업손익

□합산비율(손해율+사업비율)은 102.2%로 코로나19에 따른 사고율 감소* 영향으로 전년(110.7%) 대비 8.5%p 하락

    * 사고율(사고車÷전체車) : ’17년 18.5% → ’18년 18.8% → ’19년 17.8% → ’20년 15.5%

 ◦ 이에 따라 영업손익은 1조 6,445억원 적자에서 3,799억원 적자로 개선

합산비율(손해율)

영업손익

3

 주요 항목별 자동차보험금 분석(잠정치)

가. 자동차보험금 구성

□ ’20년 중 지급된 자동차보험금은 총 14.4조원으로 물보상* 7.8조원(54%), 인보상** 6.3조원(43%), 기타 0.4조원(3%)으로 구성

     * 교통사고로 인한 물적 손해 보상(부품비, 도장비, 정비공임, 대차료, 휴차료 등)
    ** 교통사고로 인한 인적 손해 보상(향후치료비, 의료비, 휴업손해액, 상실수익액, 간병비 등)

자동차보험금 구성

    주) 1. 과실상계 후 보상종결 기준,  2. 인보상의 경우 대인Ⅰ 단독 및 대인Ⅰ·Ⅱ 동시부보 건 대상

나. 주요 항목별 보험금 증감 현황

□(인보상)인보상 관련 주요 보험금 항목 중 향후치료비(3.0%↑), 의료비(12.1%↑) 등이 주로 증가

 ◦ 특히, 의료비 중 한방의료비(8,849억원)는 대폭 증가(+1,866억원, 26.7%↑)한 반면, 양방의료비(7,968억원)는 소폭 감소(△48억원, 0.6%↓)

□(물보상)사고율 감소로 인해 도장비(5.2%↓), 정비공임(2.6%↓), 부품비(0.7%↓) 등 물보상 관련 보험금이 전년보다 모두 감소

 
인보상

물보상

다. 사고경중(심도)에 따른 보험금 현황(인보상 기준)

□ (경상)경상환자 수*(159만명)는 코로나19로 인한 사고율 감소로 전년(171만명)보다 6.8% 감소하였으나, 人당 보험금(183만원)은 오히려 12.1% 증가

     * 통상 자동차사고 상해등급중 12~14등급 환자를 경상환자로 분류

□(중상)중상환자 수(11만명)와 人당 보험금(1,424만원) 모두 전년보다 각각 4.1%, 2.6% 증가

 
경상환자

중상환자

4

 평가 및 향후 감독방향

가. 평가

□ ’20년 자동차보험 실적개선은 코로나19에 따른 사고율 감소에 주로 기인하고, ’21년에도 낮은 합산비율이 지속(1월 99.4%, 2월 97.2%)

 ◦ 다만, 코로나19가 진정되면, 자동차운행량이 다시 증가하는 등으로 합산비율 상승 가능성이 있는 상황

2020년 이후 월별 합산비율 추이

나. 향후 감독방향

□향후 합산비율 추이 등 시장상황을 면밀히 모니터링하는 한편, 보험료 인상요인이 없도록 보험금 누수방지 등을 위한 제도개선을 추진해 나갈 계획

 ◦ (인보상) ①경상환자 치료비 보상방식 조정, ②경상환자 진단서 추가 제출 의무 부여 등의 보험금 누수 방지 방안을 추진

 ◦ (물보상) 보험료에 미치는 영향이 큰 부품비 등 원가요소를 선별하여 객관적인 통계자료를 활용해 원가지수를 산출·공표할 예정

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임1

 자동차보험 관련 주요 용어해설

□(보험료) 보험계약자가 보험사고 발생 시 보험금 지급책임을 지는 대가로 보험사에 납입하여야 하는 금액 

□(보험금) 보험사가 보험기간 중 사고 발생 시에 보험계약자 또는 피해자에게 지급하기로 하는 금액

□(원수보험료) 보험사가 보험계약자로부터 받은 보험료

□(경과보험료) 원수보험료 중 당해 회계연도에 속하는 보험료

 ◦보험계약에서 보험기간과 보험사의 회계연도가 일치하지 않기 때문에 전체 보험료 중 일부는 당해 회계연도에 해당되고(경과보험료), 나머지 일부는 차기 회계연도에 해당(미경과보험료)

□(발생손해액) 보험계약자 또는 피해자에게 지급된 보험금과 보험사고 손해액 사정 등의 업무처리에 소요된 필요경비
 
□(손해율) 지급보험금 등 발생손해액이 해당 기간의 경과보험료에서 차지하는 비중

    ※ 손해율 = 발생손해액 ÷ 경과보험료 × 100%

□(사업비율) 경과보험료에 대한 사업비 비율
 
    ※ 사업비율 = 사업비 ÷ 경과보험료 × 100%

□(합산비율) 손해율과 사업비율의 합으로서 발생손해액과 사업비의 합계 금액이 경과보험료에서 차지하는 비중

    ※ 합산비율 = (발생손해액+사업비) ÷ 경과보험료 × 100%

붙임2

 연도별 회사별 원수보험료, 손해율, 영업손익 비교

(단위 : 억원, %)

회사명
'18년
'19년
'20년
원수
보험료
손해율
영업
손익
원수
보험료
손해율
영업
손익
원수
보험료
손해율
영업
손익
대
형
사
삼성
화재
47,326
85.3
△1,317
51,371
91.4
△3,584
57,847
85.6
△430
현대
해상
33,759
85.6
△1,519
35,653
91.6
△3,253
40,881
85.4
△1,065
KB
손보
20,353
88.3
△1,563
22,067
92.0
△2,354
26,106
84.7
△753
DB
손보
32,747
87.2
△1,306
35,082
91.6
△2,675
40,678
84.4
△131
중
소
형
사
메리츠
화재
7,835
83.1
△226
6,531
88.5
△388
7,061
81.9
△131
한화
손보
8,738
88.7
△572
8,615
98.0
△1,115
8,139
90.4
△515
롯데
손보
4,823
89.7
△272
4,505
125.5
△1,909
2,426
90.9
△93
엠지
손보
333
95.7
△78
407
119.3
△172
412
107.7
△143
흥국
화재
1,440
96.3
△198
1,432
100.9
△211
1,582
94.7
△151
온
라
인
사
악사
손보
6,235
87.3
26
6,371
94.8
△390
6,962
90.8
30
하나
손보
3,067
93.9
△213
3,127
99.8
△394
3,180
91.2
△149
캐롯
손보
-
-
-
-
-
-
236
131.7
△268
대형사
134,185
86.3
△5,705
144,173
91.6
△11,866
165,512
85.1
△2,378
중소형사
23,168
87.2
△1,346
21,490
101.0
△3,794
19,620
88.0
△1,034
온라인사
9,302
90.0
△187
94,98
96.8
△784
10,377
91.3
△387
계
166,655
86.6
△7,237
175,160
92.9
△16,445
195,510
85.7
△3,799

주) 1. ’20년말 기준 자동차보험 사업 중인 12개 보험사 대상
    2. 하나손보는 ’17.3월부터 대면채널에 진출, 기간 간 비교를 위해 온라인사로 분류

붙임3

 10년간 자동차보험 주요 통계

구 분
보 험
가입대수
(만대)
원 수
보험료
(억원)
손해율
(%)
사업비율
(%)
영업손익
(억원)
’11년
1,778
130,415
82.3
21.2
△4,070

증감
53
6,281
2.4
△12.0
11,299
증감률
3.1
5.1
- 
- 
손실축소
’12년
1,847
128,273
84.0
21.4
△6,333

증감
69
△2,142
1.7
0.2
△2,263
증감률
3.9
△1.6
- 
- 
손실확대
’13년
1,900
97,259
87.8
21.3
△7,962

증감
53
△31,014
3.8
△0.1
△1,629
증감률
2.9
△24.2
- 
- 
손실확대
’14년
1,967
135,244
88.4
20.9
△11,009

증감
67
37,985
0.6
△0.4
△3,047
증감률
3.5
39.1
- 
- 
손실확대
’15년
2,046
147,128
87.7
20.8
△10,868

증감
79
11,884
△0.7
△0.1
141
증감률
4.0
8.8
- 
- 
손실축소
’16년
2,118
163,778
83.0
19.4
△3,418

증감
72
16,650
△4.7
△1.4
7,450
증감률
3.5
11.3
- 
- 
손실축소
’17년
2,187
168,165
80.9
18.9
266

증감
69
4,387
△2.1
△0.5
3,684
증감률
3.3
2.7
- 
- 
흑자전환
’18년
2,249
166,655
86.6
18.2
△7,237

증감
62
△1,510
5.7
△0.7
△7,503
증감률
2.8
△0.9
-
-
적자전환
’19년
2,298
175,160
92.9
17.7
△16,445

증감
49
8,505
6.0
△0.5
△9,208
증감률
2.2
5.1
-
-
손실확대
’20년
2,364
195,510
85.7
16.6
△3,799

증감
66
20,350
△7.2
△1.2
12,646
증감률
2.9
11.6
-
-
손실축소

주) 1. 회계연도(FY : Fiscal Year) 기준 : FY12까지는 당년 4월∼익년 3월, FY13은 2013.4월∼2013.12월, FY14부터는 1월∼12월
   2. FY11 이후에는 손해조사비를 발생손해액에 포함